شاركت ASB Capital كمدير رئيسي مشترك ومدير لسجل الاكتتاب في إصدار جديد لبنك الكويت الدولي لصكوك ذات أولوية غير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار، في صفقة جذبت طلبات اكتتاب تجاوزت مليار دولار، أي أكثر من ضعفي حجم الإصدار.
وجرى إدراج الصكوك، الحاصلة على تصنيف ائتماني بدرجة A، في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن، بمشاركة تحالف من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
ويمثل الإصدار ثاني تكليف لـASB Capital من بنك الكويت الدولي خلال أقل من 12 شهراً، بعد مشاركتها في إصدار صكوك من الفئة الثانية بقيمة 300 مليون دولار في أكتوبر 2025.
وتوسع الصفقة نطاق أعمال ASB Capital في أسواق الدين الخليجية، بعد مشاركات في إصدارات للفئة الأولى الإضافية والفئة الثانية، إلى جانب الصكوك ذات الأولوية غير المضمونة، كما تعزز حضورها في السوق الكويتية.
اقرأ أيضاً: الدين العالمي يقفز 10 تريليونات دولار إلى مستوى قياسي يتجاوز 365 تريليوناً
وقال الرئيس التنفيذي الأول لـASB Capital هشام جوهري إن قوة الطلب على الإصدار تعكس استمرار إقبال المستثمرين على المؤسسات المالية الخليجية،
فيما أكد حسين عبد الحق، الرئيس التنفيذي للخزينة في بنك السلام، أن التكليف المتكرر يعكس تطور منصة الخدمات المصرفية الاستثمارية للمجموعة.
وتدير ASB Capital أصولاً بقيمة 10.2 مليار دولار، وتواصل توسيع نشاطها في أسواق رأس المال والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والاستشارات في المنطقة.
-
-
-
-
-
-
