“الراجحي” يجمع 600 مليون دولار من صكوك دولية بعائد 6.232%

جمع مصرف الراجحي 600 مليون دولار من إصدار صكوك اجتماعية مقومة بالدولار من الشريحة الثانية (Tier 2)، طرحها على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية وخارجها، في خطوة تدعم قاعدة رأس المال وتنويع مصادر التمويل لدى المصرف.
وأوضح المصرف في إفصاح على «تداول السعودية» أن الإصدار يتكون من 3 آلاف صك، بقيمة اسمية تبلغ 200 ألف دولار للصك، وبعائد سنوي قدره 6.232%، على أن تتم تسوية الإصدار في 10 سبتمبر 2026.
وتبلغ مدة استحقاق الصكوك 10.5 سنة، مع إمكانية استردادها بعد 5.25 سنة، وفقاً للشروط المحددة في مستند الطرح.

اقرأ أيضاً: “البحرين والكويت” شريك استراتيجي لمؤتمر (The Market 2.0: Bahrain 2026)
ومن المقرر إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية لبورصة لندن، كما يجوز بيعها وفق اللائحة «Regulation S» من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 وتعديلاته.
ويأتي الإصدار في وقت تشهد فيه أسواق الدين الإقليمية تحركات متأثرة بتطورات الأوضاع الجيوسياسية وتغير تقييم المستثمرين للمخاطر.
وقال حسين الرقيب، مدير مركز زاد للاستشارات، إن الظروف الجيوسياسية الراهنة في المنطقة أسهمت في ارتفاع العائد على صكوك مصرف الراجحي، وسط ترقب المستثمرين لاتجاهات الأسواق خلال الفترة المقبلة.