بنك السلام يدير إصدار صكوك سعودية بـ2.75 مليار دولار والطلبات تتجاوز 18.7 مليار
شارك بنك السلام مديراً رئيسياً مشتركاً ومديراً لسجل الاكتتاب في إصدار صكوك دولية بقيمة 2.75 مليار دولار لصالح الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، في صفقة جذبت طلبات تجاوزت 18.7 مليار دولار، بما يعادل نحو 6.8 أضعاف حجم الطرح.
وقال البنك إن الإصدار، الموزع على شريحتين، يعد أكبر إصدار للصكوك الدولية المقومة بالدولار في منطقة الخليج خلال 2026، كما يمثل أول تكليف لبنك السلام لصالح جهة مُصدرة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ومدعومة بضمان من حكومة المملكة العربية السعودية.
اقرأ ايضاً: تغطية أذونات خزانة بحرينية بـ70 مليون دينار بنسبة 121% وبفائدة 5.28%
ويشكل التكليف خطوة جديدة في توسع منصة مجموعة بنك السلام لأسواق رأس المال إقليمياً، ويمثل أول مشاركة للمجموعة في إصدار إقليمي لصالح مؤسسة مدعومة حكومياً تؤدي دوراً في خطط التنمية الاقتصادية السعودية.
وجاء الإصدار وسط نشاط متزايد في أسواق الدين الخليجية وإقبال دولي على الصكوك ذات الجدارة الائتمانية المرتفعة والمرتبطة بجهات سيادية، بالتزامن مع توجه المؤسسات الخليجية إلى الأسواق الدولية لتنويع مصادر التمويل.
وتؤدي الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري دوراً في تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة، فيما يأتي إصدار الصكوك ضمن توجه أوسع لتعميق وتنويع قنوات التمويل للقطاعات الاستراتيجية في السعودية.
وقال حسين عبد الحق، الرئيس التنفيذي للخزينة في بنك السلام، إن المملكة العربية السعودية تواصل وضع معايير متقدمة لتطوير أسواق رأس المال في المنطقة، مشيراً إلى أن مشاركة البنك في الصفقة تنسجم مع استراتيجية المجموعة لتوسيع وتعزيز منصتها لأسواق رأس المال.
وأضاف أن المشاركة في تكليف بهذا الحجم تعكس الخبرات التمويلية للبنك وقدرته على خدمة المؤسسات المصدرة، وتعزز دوره كشريك في تنفيذ صفقات أسواق رأس المال الإقليمية.
وتضاف الصفقة إلى سجل مجموعة بنك السلام في أسواق رأس المال الخليجية، حيث شارك البنك وذراعه الاستثماري ASB Capital في عدد من الإصدارات لصالح مؤسسات مالية وشركات في المنطقة.
وسبق لـASB Capital المشاركة في صفقات لصالح جهات من بينها بيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الدولي، و«بابكو إنرجيز»، و«سوليدرتي البحرين»، ومصرف الإنماء، ومصرف عجمان، وبنك دبي الإسلامي وبنك الجزيرة.
